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iVesta adresse et pilote l’ensemble des aspects liés à votre patrimoine privé selon une approche holistique et méthodologique, de manière à agir toujours en anticipation plutôt qu’en réaction et de vous procurer une véritable décharge mentale.
Nous supervisons l’ensemble de vos actifs en nous positionnant comme votre « comex » patrimonial et en agissant comme votre sparring partner afin d’organiser au mieux votre liberté à chaque étape de votre vie tout en vous aidant à prendre les meilleures décisions.
Notre connaissance fine et transversale de votre situation nous permet de concevoir et d’exécuter les stratégies les plus adaptées à vos besoins et à la structure de votre patrimoine, qu’il s’agisse de vos investissements financiers, de la structuration de vos projets immobiliers, de la protection de votre famille, ou de toute autre brique liée au patrimoine, tout en coordonnant les aspects juridiques, fiscaux et civils, en France et en Europe.
Nous déployons, diversifions, et pilotons vos stratégies d’investissements en couvrant toutes les classes d’actifs cotés et non cotés. Nous sommes sans cesse à la recherche des opportunités les plus sélectives et pertinentes afin de construire des portefeuilles résilients et adaptés aux évolutions des contextes de marché, aux profils de risque et aux différents horizons de liquidité. Notre rôle est de créer de la valeur durablement tout en assurant la pérennité de votre patrimoine et en respectant vos besoins.
Nous coordonnons l’ensemble de vos partenaires et conseils en constituant un point de contact unique et en assurant la prise en charge de l’essentiel de vos démarches administrative en lien avec votre patrimoine. Nous mettons en place les outils de suivi et de reporting dont vous avez besoin pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une vision consolidée de vos actifs et d’une capacité à piloter votre patrimoine comme vous pilotez votre entreprise.